RCEP实施三周年：石化贸易红利释放与挑战并存

“十四五”规划实施以来，中国石化产业迎来高质量发展的重要窗口期。作为工业领域第一大贸易品类，石化贸易占外贸总额比重从2020年的13.6%逐年攀升至2023年的16%，尽管2024年小幅回落至15.4%，仍显著高于2021年水平，展现出强劲的增长韧性。在这一背景下，2022年1月1日生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为中国石化产业注入了新的动能。关税减让推动成品油、农药等优势品类出口快速增长，原产地累积规则助力合成纤维等产业链区域协同，区域一体化进程加速推进。然而，红利背后，挑战亦不容忽视——能源进口依赖加深、高端材料技术瓶颈凸显、区域价值链议价权失衡等问题开始显现。为石化产业带来新动能考察2022至2024年中国与RCEP成员国石化贸易概况，可以发现，RCEP在初期激活了区域贸易。而随着全球经济受拖累，RCEP也开始显示“防波堤”作用。2022年，中国对RCEP成员国的石化进口额为1687亿美元，同比增长5.7%；出口额为1241亿美元，大幅增长30.7%，推动贸易总额达到2928亿美元，增速15.0%。2022年，政策红利全面激活区域贸易，企业跨境布局热情高涨，东盟市场进出口额同比跃升30%，中国与东盟、日韩等重点市场合作呈现火热新局面。2023年，受全球市场需求疲软及能源价格下跌影响，进口额下降至1601亿美元，出口额亦缩减至1137亿美元，贸易总额下滑至2738亿美元。而到2024年，出口额继续下降至1064亿美元，但进口额有所回升，贸易总额降至2687亿美元。但是，这两年中RCEP区域结构性优势未减，东盟与中国石化贸易“压舱石”作用逐步体现。2024年，相较于中东进口额下滑7.2%，对欧出口额收缩4.7%，东盟以0.4%的出口增速托底外贸基本盘，中流砥柱角色不言而喻。RCEP区域贸易收缩势头趋缓，新能源材料、高端化学品等新增长点正在蓄势，开始释放长周期增长韧性。另外，相较欧美、中东市场5%以上跌幅，RCEP贸易降幅收窄至1.9%，区域一体化“防波堤”效应开始显现。此外，RCEP生效三年来，其重塑区域经贸格局的效能在中国石化贸易版图中持续显现。根据中国海关总署HS编码类目统计，2022年区域内石化贸易额达2928亿美元，占中国石化外贸总额的27.8%，而在2024年逆势攀升至28.3%。值得关注的是，在全球石化贸易总额萎缩2.4%的背景下，RCEP区域的贸易收缩幅度的1.9%显著低于中东的6.1%和欧盟的4.3%，RCEP协定对区域协同的牵引作用逐步显现。从区域经贸格局重构的视角观察，2024年中国石化贸易版图呈现“一超多强”的特征。中国海关总署数据显示，RCEP区域以28.3%的占比稳居首位；中东地区虽受能源价格波动拖累仍保持22%份额；俄罗斯比重增加，由10%升至11%；拉美、欧盟及美国等传统市场占比持续收缩。这一结构性变迁背后，RCEP协定的制度效能成为关键变量。风险交织与机遇重塑不过，RCEP在惠及中国石化产业的同时，也使得中国石化产业的一些痼疾凸显出来。首先是石化贸易逆差持续扩大。RCEP区域石化贸易长期呈现进口主导特征，中国区域内2024年逆差达559亿美元，同比扩大20.5%，逆差规模较2022年协定生效时增长25.2%。原因在于，中国对RCEP国家的进口以能源资源和高端化学品为主，两者占比超过进口总额的80%，而出口则以中低端化工品为主，价格与附加值差异直接导致逆差。能源方面，RCEP区域内，澳大利亚、东盟国家拥有丰富的油气资源，成为中国重要的能源供应方。2024年，中国从RCEP国家进口原油和天然气金额达616.5亿美元，同比增长14.6%。其中，澳大利亚液化天然气（LNG）进口额占比突破28%，因RCEP关税减让刺激进口量增长11.2%，推高逆差至6289亿美元，同比增长2.3%。在高端化学品领域，中国对RCEP国家的依赖同样显著。日本、韩国在高端石化产品领域技术领先，而中国在这些领域的技术积累和产能布局仍显不足。2024年，中国从RCEP国家进口高端化学品金额达239.5亿美元，同比增长6.19%，而出口仅113.9亿美元，逆差高达125.6亿美元。其次是出口优势品类的“区域红利”与竞争压力，制约了中国出口产品的出口额。比如，中国优势出口产品汽油出口因印尼、马来西亚的能源转型政策遭遇滑铁卢。印尼自2023年起全面实施B35生物柴油政策，马来西亚同步推进B20计划，导致两国汽油进口需求同比下降23.5%。中国汽油出口商面临双重挤压：一方面，生物燃料替代效应使传统市场萎缩；另一方面，欧洲的碳边境管控措施（CBAM）间接推高汽油生产成本，削弱价格竞争力。RCEP区域内能源政策差异对中国出口成品油形成制约。类似因政策差异、隐形壁垒造成的出口额损失，在农药、合成纤维等行业也有体现。从规模扩张向质量跃升RCEP实施三年来，中国石化产业在区域贸易中展现了显著的规模优势与增长韧性，但也暴露了能源依赖、技术短板、价值链地位失衡等深层次问题。面向未来，中国需以RCEP为战略支点，推动石化产业从“规模扩张”向“质量跃升”转型，构建更具韧性和竞争力的区域产业链体系。短期来看，中国企业应优化能源布局与出口结构。通过区域能源合作项目分散能源风险，增加从俄罗斯、中亚的能源进口，减少对中东和澳大利亚的依赖。扩大特种化学品出口，提升高附加值产品占比，对冲低端产能过剩的压力。中期来看，中国可深化区域技术合作与产业链协同。推动高端技术合作，可利用RCEP规则，与日韩共建高端材料研发中心，重点攻关电子化学品、高性能树脂等“卡脖子”领域。强化产业链协同，可利用RCEP原产地累积规则，在东盟国家布局石化中间体生产基地，形成“中国技术+东盟制造”的区域分工模式。长期来看，中国可加速推进国产替代与绿色转型。通过突破高端材料技术瓶颈，设立专项研发基金，推动如碳纤维、光刻胶等关键材料的国产化替代。通过推动绿色低碳转型，依托RCEP环境条款，推动石化产业与新能源、氢能等领域的深度融合。在标准话语权方面，中国应主导制定区域标准，联合RCEP成员国，推动建立RCEP石化产品碳足迹核算体系，尤其应将中国碳排放权交易市场与区域碳市场对接。推动认证体系国际化，加强与TUV、UL等国际认证机构的合作，推动国内认证标准与国际接轨，助力国产高端材料进入全球供应链。中国还应推动RCEP升级谈判，在现有框架基础上，增加能源安全、技术转移等议题，提升中国在区域规则制定中的主导权。同时，建立区域争端解决机制，针对知识产权、技术壁垒等贸易摩擦，推动建立高效、透明的争端解决机制，维护中国企业合法权益。RCEP实施三年来，中国石化产业在区域贸易中既收获了关税减让、产业链协同的红利，也面临着能源依赖、技术短板和区域价值链失衡的挑战。未来，中国需通过深化技术合作、优化能源布局、推动绿色转型和提升标准话语权，将RCEP从“被动承压”转向“主动破局”，构建更具韧性和竞争力的区域产业链体系，为全球石化产业的可持续发展贡献中国智慧与中国方案。中国石油和化学工业联合会国际合作部汪爽本文转自【新浪财经】

从这个数字，读懂中国扩大高水平对外开放的决心

今年，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）迎来生效实施三周年。作为世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，RCEP生效实施三年来，影响力持续扩大，深化了区域成员贸易投资合作，成为亚太经济一体化主渠道。数据显示，RCEP生效实施三年来，我国对RCEP其他成员国累计进出口38.57万亿元，货物贸易规模占我国进出口总额的比重保持在30%以上。2024年，我国对RCEP其他成员国进出口13.16万亿元，同比增长4.5%。透视数据，RCEP在促进区域经济一体化和贸易自由化方面的巨大作用凸显。从这个数字，能读懂中国扩大高水平对外开放的决心。关税“减法”转化为市场“加法”，打开区域协同发展的新空间。RCEP框架下，90%以上商品逐步实现零关税，快运货物6小时通关、一般货物48小时放行的“通关加速器”，让“中国制造”与区域市场的连接更紧密。在湖北武汉，苯甲酸钠出口日本关税从4.1%降为零，武汉有机实业有限公司累计享受关税优惠近500万元。在浙江，宁波舟山港新开通通往RCEP成员国的新航线，大大减少了企业的物流成本。近年来，青岛、广州、厦门、大连等越来越多的国内城市新增专门面向RCEP成员国的航线，进一步推动我国与RCEP成员之间的经贸往来，区域经济迈向高效协同发展的新阶段。原产地累积规则打破“画地为牢”限制，转动产业链深度融合的齿轮。受益于RCEP原产地累积规则，其他成员方的原材料可以视作生产成员方的原产材料。比如，无锡先进化药化工有限公司从泰国、日本进口原料生产的染料产品成功获得“区域原产”资格。“原产地累积规则作为RCEP的亮点之一，不仅降低了享惠门槛，帮助企业在区域内优化产业链，同时重塑区域分工，强化成员国间生产协同和贸易合作，稳定和强化区域产业链和供应链。”无锡海关驻新吴办事处综合业务科科长成科珂说道。在RCEP带动下，中国制造韧性升级。纺织服装等传统产业通过降本增效重获竞争力，汽车零部件、精细化工等中高端产品借势扩大市场份额，5G通信设备、新能源汽车等产品在国际市场上的认可度越来越高，RCEP成员国对这些产品的需求日益旺盛，印证了“产业升级与区域合作”的双向奔赴。贸易往来增长的同时，三年来RCEP机制建设不断完善。2024年中方担任RCEP非东盟方轮值主席国期间，全力推动RCEP达成新成员加入程序。在各方共同努力下，RCEP支持机构也在去年正式投入运作。目前斯里兰卡、智利等已提出加入RCEP的正式申请，还有一些经济体对加入RCEP表达了浓厚兴趣，RCEP吸引力和影响力正不断提升。当然，用好RCEP政策优势仍需不断努力：一些国家低成本竞争的分流压力、部分企业对规则利用不充分的现实短板、地缘政治与供应链波动的外部风险⋯⋯破解这些难题，既需加快培育新能源汽车、生物制造等新质生产力，也要通过“政策上门”等服务深化惠企实效，更要在数字经济、绿色贸易等新赛道推动规则共建。RCEP贸易增长的曲线，见证的不仅是贸易规模的扩张，更是中国高水平扩大开放、融入经济全球化的生动例证。当更多企业把握住RCEP这扇机遇之门，中国外贸高质量发展的故事，必将写下更精彩的篇章。本文转自【人民日报客户端】

印尼主要产业现状及未来重点推动的领域

印尼作为东盟最大的经济体，有着巨大的人口规模、丰富的矿产资源、便捷的海上交通，经济在近年来保持了较快发展。制造业、农业、矿业能源、服务业等主要产业，为印尼经济的可持续发展做出了显著贡献。2024年，印尼国内生产总值(GDP)达22138.96万亿印尼盾，比上年增长5.03%；人均GDP为7860万印尼盾（约4960.3美元）。一、制造业制造业在印尼经济发展中占据了重要地位。2024年，印尼的制造业贡献了国内生产总值的18.98%。多数制造企业集中在爪哇岛，尤其是西爪哇、中爪哇、东爪哇和万丹省，这些地区人口占全国60%，GDP占比58%。印尼政府制定了到2030年使印尼跻身全球十大经济体的目标，其中制造业是关键。主要生产领域包括纺织品与服装、电子、汽车及化工产品，且大多数制造商为中小型企业。爪哇岛是印尼的经济中心，占全国人口的60%和GDP的58%。该岛拥有发达的物流和基础设施，以及超过一半的工业区。主要制造业中心分布在西爪哇、中爪哇、东爪哇及万丹省。—西爪哇约占印尼制造业活动的60%，涵盖纺织、餐饮、汽车、航空和电子等领域。主要出口产品包括机械、电子与电气设备。—中爪哇（Central Java）制造业贡献了该省GDP的30%，尤其在纺织和服装制造方面表现突出。基础设施完善，包括四个国际机场和多个海港。中爪哇以柚木闻名，并且在食品加工和非金属矿物工业方面也有显著发展。—东爪哇（East Java）拥有印尼最大的造船厂和水泥厂。主导产业包括食品加工、机械设备制造等。—万丹省（Banten）富含矿产资源如黄金、煤炭等，而且是重要的钢铁生产基地之一。默拉克海港作为连接爪哇与苏门答腊的关键交通枢纽，服务于大型石化设施。为进一步推动制造业的蓬勃发展，印尼政府出台了一系列具有针对性的政策举措。其中，“制造业 4.0”计划尤为瞩目，该计划旨在通过引入前沿技术、提升生产效率，助力制造业向智能化、高端化方向转型升级。此外，政府还加大了对汽车、化工等重点行业的投资力度，推出多项财政激励措施，为这些行业的发展注入强大动力。尽管当前全球经济面临增长放缓的压力，但印尼制造业凭借自身的优势与积极的政策环境，发展前景依然广阔。随着政府政策的持续发力和基础设施的日益完善，预计印尼制造业将迎来新一轮的增长高潮。二、农业印尼作为世界第四大人口国，人口超过2.7亿，农业在印尼经济发展中占据了重要地位，2024年贡献了国内生产总值的12.61％。印尼的棕榈油、咖啡、橡胶、稻米等产量丰富，其中棕榈油出口量更是位居世界首位。印尼农业能蓬勃发展，主要得益于以下因素：—自然资源优厚：丰富的土地与水资源，为农业发展构筑起坚实的自然基础。—市场需求旺盛：伴随全球人口数量的攀升以及生活水平的提升，农产品市场需求持续增长。—政策支持有力：印尼政府高度重视农业，提出了一系列针对农业领域的政策，涉及粮食自给自足与农业现代化、农资直达农户与农业信贷支持、农业合作与贸易以及农业可持续发展与生态保护等多个方面，旨在推动粮食产业的发展。特别是稻谷、玉米、大豆和甘蔗等作物的种植，被列为了重点发展的对象。目标是在未来4-5年内，通过扩大耕地面积和提高粮食生产效率，实现印尼粮食的自给自足。截至去年12月底，印尼的水稻产量超过3000万吨。据印尼食品事务协调部长Zulkifli Hasan称，预计2025年印尼大米产量将达到3200万吨，比2024年预计的3100万吨增长3%，实现停止大米进口和更大粮食自给自足的战略目标。随着全球对可持续发展和环保的关注度日益提升，印尼农业正逐步转型，积极推广环保种植方法，降低对环境的负面影响。与此同时，借助现代科技，如精准农业与自动化技术，不断提高农业生产的效率与可持续性。预计未来几年，印尼农业将持续稳健增长，尤其是棕榈油、咖啡和橡胶等出口产品领域，有望展现更为强劲的发展态势。三、矿业能源印尼矿产资源丰富，煤炭、镍、锡、铜、铝土、黄金等资源储量均位居世界前列，但资源开发利用水平仍有待提高。近年来，印尼政府不断加大矿产资源开发利用力度，以资源禀赋为依托，推动经济转型升级，并在全球产业链中谋求更高价值。2023年，采矿业产值占印尼国内生产总值的11.9%。矿产资源产业链的延伸是印尼促推矿业转型升级的重要抓手。以镍为例，印尼官方最新数据显示，该国镍储量世界第一，占世界镍储量的40%—45%。随着全球能源转型，镍在锂离子电池中的重要性日益提升。自2020年起，印尼政府禁止未经加工的镍矿石出口，要求出口商在印尼国内建设加工厂，以提高产业附加值和国际竞争力，推动印尼从单纯的资源出口国转变为资源加工国。印尼政府积极吸引外资建立冶炼厂，形成从镍矿开采到不锈钢、锂电池生产的一体化产业链布局。苏拉威西岛和马鲁古群岛等地有多个工业园区建成投产，已成为全球镍资源加工的重要基地。在相关政策推动下，印尼当地镍矿冶炼和下游加工得到发展，镍资源附加值持续提升。印尼政府同时探索矿产能源的高效清洁开发利用。印尼是全球主要煤炭生产国和出口国之一，煤电装机容量大，是印尼全国主要的能源供给方式。近年来，印尼政府在优化煤炭资源开发和利用方面采取了多项举措，包括加快淘汰老旧燃煤电站、推动燃煤电站升级改造、探索煤炭清洁能源技术等。随着全球能源结构加速转型，各国对减排目标高度关注，印尼政府加大对可再生能源的投资，大力推动清洁能源发展。为推动清洁能源应用、减少碳排放，印尼政府制定了 “国家能源总规划”与“可再生能源发展规划”等政策。不仅提供税收减免和财政激励措施，鼓励企业投资可再生能源项目，还积极与国际伙伴开展合作，引进技术并争取资金支持，推动能源行业创新发展。四、服务业印尼的服务业是创造就业的最大来源，占总就业人数的45%以上。2023年，服务业占印尼名义GDP总量的42.9%，已成为印尼经济的主要驱动力。2024年，印尼累计吸引超过1390万人次外国游客，比2023年增长19.05%，创五年来最高水平。印尼旅游部希望在2025年能够接待1460万至1600万人次外国游客，并对此持乐观态度。印尼的航空业发展速度位居世界第二，仅次于中国。同时也是民用飞机及其零部件的主要进口国。到2036年，预计将有超过3.5亿人次往返印尼，使印尼成为世界第四大航空旅行市场。印尼未来五年重点推动的五个产业领域印尼国家发展规划部将在2025年至2029年推动五个优先工业部门发展，即自然资源产业、工业服务、劳动密集型产业、基础产业和技术密集型创新产业。—对于自然资源产业，重点发展三个行业：一是农业，如棕榈油和椰子产品；二是采矿业，下游化将扩大到镍以外的商品，如铜、铝土矿和锡；三是海洋资源，如鼓励海藻的下游业务。—对于劳动密集型产业，重点关注的行业是食品和饮料、纺织品以及鞋类。—对于基础产业，重点关注的商品将是化学品和贱金属。—对于技术密集型创新产业，受关注的行业包括化妆品和药品、半导体、机械和设备、基于电池的电动汽车和航空航天。本文转自【RCEP产业合作委员会网站】